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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🤬，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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2025年(nian)4月，新修订(ding)的《农村(cun)基层干(gan)部廉洁履行职责规定》全文公布。规定提出一系(xi)列务实举措，助(zhu)力广大(da)农村基层干部在廉(lian)洁履职的同时放开手脚、轻装(zhuang)上(shang)阵。

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2、行(xing)業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依(yi)舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)(sheng)。囙(yīn)此，相較(jiào)(jiao)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更(geng)優(yōu)(you)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用(yong)交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。