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配置方面🥒🩲，短期金融搭台👞💯🍒，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍓，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🩳💘🥦。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💘。高股息资产中期估值重估是趋势🤍💕🥕，待短期市场关注度回落后🥥🥕👛，仍是配置机会。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👅👜🧄。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥥🥬🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥒🍆，半导体🧄👿🍎🥑、光学光电子👄、消费电子💟、运营商💛🧅👄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒，半导体周期复苏与国产替代加速💋💓👢，业绩有望改善；2）中游制造领域🥒🧡💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻💘🧡，如汽车🩲👘、光伏🍋🥔👡🥝、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👅👞、家具💕、饰品🥻👿🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👅👡、电力、农化制品👙💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👠🍓，中报业绩有望边际改善。