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1🍊🍎🥝🍌、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制👝，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳🍄。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动👠💕，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地🍋、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松🧄🥑，国债收益率小幅下行。行情方面👙，截止06月27日收盘，2年期💝🩳🍋、5年期、10年期👗🍌、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%🍅💓、1.85%💓，较12月31日分别变动22.35BP💘🍓🩰、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨🍋😻💌，截止06月27日收盘，TS👿🥒、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元🍈、109.045元👚🧅🩱🍎、120.89元🍑💝👿😡，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面🥒👠👞🍒，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上🩲🍇，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行💗，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位👜👝，收益率曲线整体维持平坦化特征🎒。

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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)(jia)值重估、南曏(xiǎng)資金大量(liang)流入(ru)，以及港股(gu)長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)(yin)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)(feng)波(bo)影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強(qiang)的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)。

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进入7月后🍉，综合业绩披露期效应🍈🩳、海外流动性环境变化💌🩰、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😈👛🥒💓，第一，从历史来看👛💌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉👡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥕🍎。第四🩳😠👡，市场交易和增量资金层面🧄，近期在以伊冲突缓和后👿💞🧄🍇，A股权重板块上涨🥕🤬，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥿💝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍊💗🍎。对7月的风格指数推荐如下：

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2、何涛：媒体也不会编造😈🍋🍓，但他们写得我好像在恶意破坏公司。你可以说我能力不行🩰🥾👙👅🍏，管人不行🍎，但别说我搞破坏🍅💖。创始人最大的心态就是公司成了你也成了💝，公司挂了你什么都不是💕🎒🍉，我怎么会干对公司不利的事？