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那(na)么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个(ge)时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有较大(da)空(kong)间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正(zheng)反馈和资金(jin)的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为(wei)资金行为出现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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陈健玮：影响港(gang)股走势(shi)的不确定性因素(su)包括(kuo)地缘政治扰动、外(wai)部政策风险以及市场(chang)情绪波动，新经济和科(ke)技板(ban)块(kuai)在行情火热时容易(yi)出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压(ya)力。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月(yue)环比下行2.57个百分点，30大中城市(shi)商品房成交面积(ji)日均值(zhi)为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积(ji)累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同(tong)比降幅扩大；房地产开(kai)发投资完成额累计同比降幅扩大(da)，房地产开发(fa)资金(jin)来(lai)源累计同比降幅(fu)扩大。

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1、4、观点：下半(ban)年光伏终(zhong)端订单走弱，自下而上承压，产业链多环(huan)节(jie)库存积(ji)压(ya)难解。双(shuang)硅维持常态探底(di)，丰水期后整体运行(xing)重心有望随成本抬升稍有(you)修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工(gong)业硅新疆(jiang)大厂减产，南北(bei)供应分化程度收敛，多晶硅仍有(you)部分供应边际增量。工业硅(gui)期现价差和(he)集中注销引领仓单回(hui)流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减(jian)压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光(guang)伏抢装结(jie)束后余力，阶段(duan)空窗期将成为库存缓释(shi)的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱(qu)动不(bu)足(zu)，仍需关注(zhu)是否(fou)存在(zai)政(zheng)策调控。

2、以科(ke)创(chuang)板为例，其(qi)聚焦(jiao)于符合(he)国家战略(lve)、突(tu)破关键核(he)心技(ji)术、市场认可度高的科技(ji)创新企(qi)业，自诞生之日起，便成为众多“硬(ying)科技”企业的上(shang)市首选地。6月13日，科创板迎来开板(ban)六周年，至此已(yi)累计有588家企业上(shang)市(shi)，总市值(zhi)近7万(wan)亿元，IPO募集资金达9232亿元，再融(rong)资募集(ji)规模也高达1893.62亿元；其研发投(tou)入占营业收入比例中位数达12.6%，持续领(ling)跑(pao)A股各板块。