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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👝💛💖，主要受内外需求不足🥾🍏🍋🍏、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍋，TMT逆势改善🧄💌👛，资源品🍓、必需消费💖👠🍍、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🌽🎒，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💯、消费电子、运营商😈🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒🍇🩱，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🌽🤍🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻🍇💘，如汽车、光伏💞🥒🍉🍆、自动化设备等；3）消费服务领域🌽🍈，受益于扩消费政策提振😡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥿💗、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥦、电力👄💗🥕、农化制品😠🍊🌽🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓💯🍆🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑👿👙🍓。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍊。从社零表现来看💌💔🍍👗🍋，粮油食品、家电💘🍒🥕🥥、家具、金银珠宝等零售延续较高景气🎒，相关领域盈利有望持续改善。

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协鑫能科：公司控股股东上海(hai)其(qi)辰拟通过协议转(zhuan)让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证(zheng)得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有(you)的公司96，130，000股股份（无限售条(tiao)件流通股），占公司总股(gu)本的5.92%。标的股份转(zhuan)让价(jia)格为每股(gu)10.17元，转让(rang)价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议转让股份(fen)事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

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复盘来看🧄💛，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长💌🍊🍉，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未(wei)延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度(du)來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或(huo)者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期(qi)的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。中美(mei)“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突破分歧(qi)，關(guan)稅戰(zhàn)可能(neng)存在反復(fù)

2、本(ben)周市场各(ge)指数全面(mian)上涨，上(shang)证综指上涨(zhang)1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。