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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🍆，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象👿🍇🥻🥻，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算(suan)力产业链(lian)继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和创(chuang)新药6月30日(ri)后可(ke)能有反(fan)弹。高股息资产(chan)中期(qi)估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是(shi)配置机会。

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从历史来看(kan)，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。具体来看，风格方(fang)面，巨潮大盘占优(you)概(gai)率高，其优于小盘风格的概率为60%，并(bing)且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数(shu)中，中(zhong)证1000在(zai)6月占优的概率为(wei)60%，但跑赢万得全A的概(gai)率仅20%。

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據(jù)悉(xi)，這(zhè)(zhe)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)(lan)，以古代文明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)(qian)私人收藏中具有重要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)(shu)價(jià)值的百餘(yú)件文物。展(zhan)覽期(qi)間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)(ban)人劉益謙常常齣(chū)現在展(zhan)廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他再一次來(lái)到展廳，爲公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇(ge)半小時的公益導覽。

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1、黨(dǎng)員(yuán)(yuan)的性(xing)彆(biè)、民(min)族(zu)咊(hé)學(xué)歷(lì)。女黨員3099.5萬(wàn)名(ming)，佔(zhàn)黨員總數(shù)的30.9%。少(shao)數民族黨員773.4萬名，佔(zhan)7.7%。大專及以上學歷黨員5778.6萬名，佔57.6%。

2、展望下半年😻🥿，地产施工端复苏仍有堵点🍇，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行🤍👠🧡🥥。基建用钢环比上半年或有好转👠🍈🍎，但缺乏想象空间。制造业中白色家电👅🍉、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑💋。直接出口将维持高位💟🩰，但对钢价难形成上行驱动。供给端看🎒🧡🌽，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势🩱🍆🍎😻🥑，下半年产量预计窄幅波动。