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2025-08-16 07:14:24 作者：吴国振

指数(shu)依然在(zai)震荡区(qu)间的(de)主要原因是基本面与政策预期仍未(wei)形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美(mei)国或将与一系(xi)列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层(ceng)面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国(guo)内政策聚焦惠民生方向，以(yi)旧换新(xin)国补延续，财政与货币政策保持(chi)较强定力(li)。与此(ci)同时，9月3日的(de)抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金(jin)与基(ji)本面改善(shan)，使(shi)得指数在震荡(dang)区间，而非市场预期的(de)突破和(he)主升。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性(xing)的两大驱动因素为关税政策(ce)与地(di)缘冲突。鉴于(yu)需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四季度起产量趋于稳定(ding)。然而，受夏季(ji)中东地(di)区内部需(xu)求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其(qi)原油出口(kou)增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近(jin)页(ye)岩油盈亏平(ping)衡点，美(mei)国活跃钻机数量降幅(fu)扩大，下(xia)半年供应(ying)增量将主(zhu)要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临(lin)，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行(xing)高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季(ji)度的供需平衡预(yu)测分别(bie)为(wei)供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测(ce)则(ze)分别为过剩34万(wan)桶/日和(he)113万桶(tong)/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩(sheng)格局，累库压力将贯穿下半年，尤以(yi)四季度(du)为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消(xiao)退，三季(ji)度供需相(xiang)对偏(pian)紧的态势或(huo)仍有望支撑(cheng)油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在(zai)四季度累(lei)库压力下，油价中枢则可(ke)能(neng)再度下移至55美元/桶附近(jin)，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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