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时间序列(lie)上(shang)来(lai)看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股(gu)时(shi)间(jian)序列波动率(lv)环(huan)比上周(zhou)上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半(ban)年中上分位(wei)点，Alpha环(huan)境较好；中(zhong)证1000指数(shu)波动率处于近半(ban)年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🌽，较5月前值有所回升🩲👄🩰🥾。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定😈💔🩲🥑🍄。

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展望后市🍄💛🍈🥔，经历过6月末上涨后💘💔，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能💕👙👅，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期💛、提振市场可能🍆；另一方面，若美联储提前至7月末降息💟👅，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断🌽👘🥥💔🥬，即供需偏过剩将限制上行高度🍋👿🥑，但再生铅成本为铅价提供支撑💛🥻。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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1、另(ling)外(wai)，国家能源局近日发布数据显示(shi)，今年前5个月，光伏(fu)发电累计新增并网规模(mo)近(jin)2亿千瓦，同比增长57%。受此带(dai)动，我(wo)国光伏发电累计装(zhuang)机规模突破10亿千瓦(wa)，达10.8亿千瓦，占(zhan)我国总发电装机容量的比重达30%，全球光伏装机总规模中近一半来自中国(guo)。

2、今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个(ge)人投资(zi)者的增(zeng)量资金仍(reng)然呈现(xian)持(chi)续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨(zhang)构(gou)成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有(you)望加速流入，呈(cheng)现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这(zhe)一阶段，指数(shu)有望持续上行，当时(shi)空间(jian)最(zui)大(da)、渗透率加速提升(sheng)新产业趋(qu)势有望占优。