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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的重点，工业企(qi)业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端(duan)午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍄🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🩳🥭🥝。