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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大(da)。

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内蒙一机：近日🍈🧅🥾💝，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车🩳🩱，合同总金额13🍅👗，023.50万元（含税）💟🥬👘👢。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🍍💓，主要是中国科技资产价值重估🍌🥿、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振👢，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍋😈。

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王青也认为，二季度以来💝👢👝，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑🥔，人民币出现较为明显的升值。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态🥑🥾🧅。

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2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置💖💞👝，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量🍎👘🥬🥒。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨💟👘🍋，同比下滑34.9%💯🍏🍎🧄。其中DMC产量102.4万吨💗，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🍄💓；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨🍄。1-5月工业硅净出口26.7万吨💔，同比下滑8.55%👗💯😡🥥。