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中国基金报：上半(ban)年，多项政策(ce)利好落地，一定程度上(shang)催化了港股红利以(yi)及(ji)科技创新(xin)行业的表现。下(xia)半年，还有哪些(xie)行业投资机会值得关注？

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二级市场上🤍👛🍆，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🥑🍏，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元🍍🤬👠🩰。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润🍉，旺季增量预期仍存🍏🩱，但年内整体需求表现不佳🥻，叠加上半年沥青估值偏高👅🥕👜🥥，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化🍋💯。

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主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解决前，再生铅高成本及再生铅供应扰(rao)动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半(ban)年的价格重心在(zai) 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美(mei)元(yuan) / 吨。

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1、函件指出，鉴(jian)于ST新潮第十二届董事会截至目(mu)前仍未披露2024年年报，公司(si)股票退市风险与日(ri)俱增、日益(yi)严峻，后续编制及审(shen)议定期报告时(shi)间(jian)紧迫，“公司董事会对按期披露定(ding)期报告负有法定义务，监事会应(ying)尽职履行监督职责，若公(gong)司因(yin)前述事项被(bei)终止上市(shi)，公司第十二届董事会、第十一届监(jian)事(shi)会全体成员应(ying)负(fu)有不可推卸的法律责任。”

2、🏮 后续如(ru)何演绎？市场(chang)表现(xian)仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二是(shi)各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采(cai)取观望、被动跟随策略，而(er)非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸(mao)易环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。