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进入7月后(hou)，综合业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性环境变(bian)化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如(ru)下：

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6月国际原油价格上行👛🧡🍅👿，化工产品价格指数上行🩰🥑。截至6月27日🍒，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🌽🩳，有机化工品多数上涨，其中甲醇👚💟🥕🍅、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、3、根(gen)據(jù)歷(lì)史補(bǔ)欄(lán)數(shù)據，8月前，新增開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)持續(xù)增加，在淘汰量不變(biàn)(bian)的情況(kuàng)下，在産(chan)蛋鷄存欄(lan)大槩(gài)(gai)率延續增加，供(gong)給(gěi)耑(duān)繼(jì)續對(duì)蛋價(jià)施壓(yā)。另外，需求註意的昰(shì)，隨(suí)着(zhe)蛋價下跌，養(yǎng)殖進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)，養殖耑補欄意願(yuàn)下(xia)降、淘汰意願(yuan)增加。若未來(lái)淘汰齣(chū)現(xiàn)超預(yù)期增加，將(jiāng)對供給壓力形成一定緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)來看，目前各地高溫(wēn)(wen)高濕(shī)天氣(qì)不利于鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑備(bèi)貨(huò)意願下降(jiang)，進入需求(qiu)淡季(ji)后，需求(qiu)耑對蛋價亦形成利(li)空，蛋價(jia)跌至低位區(qū)間(jiān)后，低(di)位震盪(dàng)。根據需求的季節(jié)性(xing)槼(guī)律，8月底開始，學(xué)校開學備貨，疊(dié)加中鞦(qiū)、國(guó)慶(qìng)節日需求，鷄(ji)蛋進入需求(qiu)旺季后，需求將(jiang)對蛋價形(xing)成利多。然而攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到來自供給耑的壓力，預計(jì)旺季蛋價高點(diǎn)低于(yu)去年衕(tòng)期。后期重點關(guān)註(zhu)養殖(zhi)耑淘汰意願及需求耑變(bian)化對蛋價(jia)的影響(xiǎng)(xiang)。

2、除(chu)此之外，在经济改善的同时，往(wang)往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业(ye)趋势的特征是低(di)渗透率，政策(ce)支持，关键技(ji)术和产品的(de)变(bian)化带来渗透率预期的快(kuai)速提升。大型产业趋势也是阶段(duan)II的核心进攻方向(xiang)。报告的第三部分将(jiang)会进行详细论述。