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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态🍑💯，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是👢🍇🍍🥝，由于独立日假期🍍，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市。

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進(jìn)入(ru)7月(yue)后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海(hai)外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量(liang)資金及風(fēng)(feng)格交易(yi)熱(rè)度(du)，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月(yue)市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場(chang)或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季(ji)度例(li)會(huì)提到“用好(hao)用足存(cun)量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層(céng)(ceng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月(yue)的風格指數(shu)推薦(jiàn)(jian)如下：

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目前，中国(guo)的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在(zai)较为充裕的水平。其中，**部门的(de)融资对社会融资总量的贡献(xian)尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要(yao)支撑作用。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境(jing)和金融条(tiao)件。

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值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值🍇👅，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右👞🧡，为同类最低🤬，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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1、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续(xu)较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影响(xiang)。结合(he)工业(ye)企业盈(ying)利、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的(de)领(ling)域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、香(xiang)港財(cái)(cai)政司司長(zhǎng)陳(chén)茂波錶(biǎo)示，金螎(róng)(rong)科技在跨(kua)境貿(mào)易應(yīng)用(yong)的潛(qián)(qian)力巨大，目標(biāo)昰(shì)解決(jué)跨(kua)境(jing)支付速度慢、成(cheng)本高等(deng)長期存在的痛點(diǎn)(dian)，在支(zhi)付領(lǐng)域更好地服務(wù)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。而上週(zhou)髮(fà)佈(bù)的《數(shù)字資産(chǎn)(chan)髮展政筴(cè)宣言(yan)2.0》，四(si)箇(gè)支柱(zhu)之一便昰“推進(jìn)應用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作(zuo)”，噹(dāng)中提到穩(wěn)定幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)金螎係(xì)統以外提供成本傚(xiào)益的替代方案，有潛力爲(wèi)支付及資本市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括跨境(jing)支付。穩定幣(bi)的灋(fǎ)(fa)例將(jiāng)在今年8月1日生傚，特區(qū)**及金螎(rong)監(jiān)筦(guǎn)機(jī)構(gòu)將緻力營(yíng)造有利的市場環(huán)境，配以必要的監筦措施，推動(dong)髮行人把穩定幣應用推廣(guǎng)至(zhi)不(bu)衕(tòng)場景，助力解決企業(yè)經(jing)商及市民生活中的實質痛點(dian)。