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2🥾🧅🧄🥝💓、近日🥒，美方官员称💯，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家🌽💔，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易💌👛，换取所谓关税减免。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身正当权益。

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噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易的理(li)解仍有欠(qian)缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動率迴(huí)(hui)歸(guī)(gui)交(jiao)易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后(hou)，仍要迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對弱美元週期下A股(gu)市場成長風格的堅(jiān)定把握(wo)。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥾🥔💟💝，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👘👢🥔🍊，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥔👄😡。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🩳。

2、我(wo)们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力(li)度强，也在(zai)提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市(shi)启(qi)动仍有一定(ding)差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎(shen)。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高震荡市(shi)判断。