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進(jìn)入7月后(hou)，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dong)性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)(dao)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變化(hua)。第(di)四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長(zhang)價值風格或(huo)相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)(jian)如下：

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6月国际原油(you)价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日(ri)，6月Brent原油现货价格(ge)月环比上行7.62%，WTI原油现货价格(ge)月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化(hua)工产(chan)品价格指数(shu)月环比上行(xing)1.12%。无机化工(gong)品(pin)期货价格(ge)多(duo)数下(xia)跌，有机化工品多数(shu)上涨，其(qi)中甲醇、甲苯、二(er)甲苯等价格涨幅(fu)居前，二乙(yi)二醇(chun)、天然橡胶等价(jia)格(ge)下跌。

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1、3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加🍆🌽🧡，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外👚，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降🥥、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加🥭，将对供给压力形成一定缓解🥻🍌🍈😡🍒。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存🧅💓🥦💯，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后👞，需求端对蛋价亦形成利空🍏🩰💓💝👡，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律🍓👢，8月底开始，学校开学备货💓，叠加中秋、国庆节日需求💘😠🍌，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多💟🍅🍌。然而考虑到来自供给端的压力🥑，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响🍒💛🥭🧅。

2、除此之外，在经济改(gai)善的同时，往往(wang)伴随着大型产业趋势的发展，大(da)型产业趋(qu)势的特征是低渗透率，政策(ce)支持，关键技术和(he)产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大(da)型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会(hui)进行详细论(lun)述。