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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在(zai)一季度有(you)明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)增速(su)放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)(cuo)配仍存在，價(jià)(jia)格(ge)耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速(su)可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業(ye)績有(you)朢(wàng)改善。

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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团👚、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议🥥🍒👚🍆。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌🥔💌🤍🥕，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设🥔👢，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🍎🥭👙、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🍌👢，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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1、风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💋💞🧡、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🩲🍇👿、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍍🍓💌，半导体、光学光电子😠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝🍊，如汽车🥝💞🎒🥑、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👙👡，其中饮料乳品、农副产品、家电🧄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗🍇；此外贵金属、燃气🍉👘😻、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋😠👢🍄，叠加供给刚性或受限👞💘😠，中报业绩有望边际改善👚💖💞。