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⚑ 6月(yue)重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体(ti)来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽(qi)车等大宗(zong)消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市(shi)场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质(zhi)生(sheng)产力，医药生物(wu)等(deng)持续发布。

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分行业来看，国防军(jun)工、计算机、电子(zi)、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业(ye)，银行(xing)、建(jian)筑装(zhuang)饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其(qi)中银行的估值水平处于末位。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥒，仍是配置机会🩲👿😠。

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日債(zhài)(zhai)收益率維(wéi)持(chi)低波動(dòng)。日本10年期國(guó)債收益率本週(zhou)小幅走高3bp，30年期(qi)收平在2.9%。歐(ōu)洲(zhou)財(cái)政新聞(wén)推動本週悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)(xian)走(zou)陡。

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1、5 月集成电路出口金(jin)额同比增幅扩大，进口金额同比增幅(fu)收窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月集成电路出口金(jin)额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增幅(fu)扩大 4.00 个百分点至(zhi) 17.50%，三(san)个月(yue)滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点(dian)至 20.51%；5 月(yue)集成电路进口金额为 336.69 亿美(mei)元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易(yi)逆差环比(bi)收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市(shi)場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也(ye)起着(zhe)重要(yao)作(zuo)用，但昰(shì)貨幣政筴需要(yao)纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣(bi)政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連(lian)續多次的降準降息之(zhi)后。