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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘(zhi)思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)(hui)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增(zeng)量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎(ying)來上(shang)市公司業績(jī)(ji)預告披露高峯(fēng)(feng)，超預期咊悲(bei)觀(guān)業(ye)績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)(ge)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bu)跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段(duan)、行業景氣(qì)度等多箇(ge)維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiu)復(fù)的(de)領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價(jia)值等多箇(ge)維度(du)，本期推薦(jiàn)(jian)關註電(diàn)子（半導(dao)體）、機(jī)械（自動化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點(dian)關(guan)註五大具(ju)備邊(biān)際(jì)改善(shan)的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力(li)、非銀(yín)金螎(róng)、國防(fang)軍工、創(chuàng)新藥(yao)。

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证监(jian)会决定：责令大信所改正，没收业务收(shou)入339.62万元，并处以950万元罚(fa)款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚(fa)款(kuan)；对(dui)2019年审计报告签字会(hui)计师陈伟、2020年审计报告(gao)签字会计师朱策明给予警告，并分别处以50万元罚款。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👗💔、调仓周期以及对仓位的控制👚，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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盈利方面🍒👞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👄🍒。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👜，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩲💖🩰。结合工业企业盈利👗🍅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🎒，半导体🍊、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥👠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😠💞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👄、光伏💌、自动化设备等🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚👚，有望延续两位数增长💌👿🍊，其中饮料乳品🧅🥕🥬、农副产品、家电🥝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕🥾、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👛，中报业绩有望边际改善。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份(fen)证(zheng)件，上午8时起位中环(huan)1号码头（中西(xi)区民辉街32号）接受安(an)检(jian)，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西(xi)面(mian)2号锚(mao)地登舰参(can)观。接驳船发船(chuan)时间为上午8时20分至13时20分，每(mei)30分钟一(yi)班；从山(shan)东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班(ban)。具体发船时间可(ke)能(neng)视情调整。

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