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我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律(lv)。每五年(nian)週期的上行週期中，時(shí)(shi)間(jiān)從(cóng)(cong)2.5~3年不等。每一輪(lún)上(shang)行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有(you)一定主(zhu)觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的(de)週期的上行週期(qi)如下圖(tú)所示。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光(guang)伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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