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🏮行业配置层面👡🍎，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💓，分别以25/3/20🥾🥝💕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥥🥦，当下仍处于第二轮高低切周期中👠🍇🍆。以月度-季度维度的轮动视角看🧄😡🍑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💯🩳🎒🌽👙、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😈，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👝🥿、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥦；而另一方面👞，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👙，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💔，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥬🥥💘🥥、国产算力链👿👗，以及近期明显涨价的存储💞、小金属🍈👞🍆。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF🥝💌、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元👅、13.24亿元、10.28亿元👚👝🍊、8.45亿元💋。换言之🍓🍏👛🥻，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席💕，且包揽前三名。

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2、⚑ 6月(yue)重要(yao)政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消(xiao)费(fei)相关政策延续(xu)发力，重点关注以(yi)旧(jiu)换新、文(wen)化旅游(you)消费(fei)等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生物等持续发布。