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4💌👢、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题🥻🥾🍑。本轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅🍅🍈💖，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅💛👢。叠加近期乙醇掺混比例提升话题🍊，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看🥭，进一 步提升制糖比的驱动确实不足🩲🍌，从能源安全的角度看，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大。

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展望7月👘🌽👄🥻🩱，市场可能会呈现指数突破上行👿🍓💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🍉🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压💟，但是预计在积极财政政策的支持下🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦🍋💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭🩰💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300🌽🥒🥭、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥻🍆；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🩳🩰，短期Alpha环境减弱。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言👝🥭🍊🧡，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🍎，在即将到来的业绩预告披露窗口期👢🍌🍍🍆，相关板块可能会面临一定压力😈。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🍄🧄🥔，市场将进入相对的业绩真空期🥑🥬🥥🩱，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🍊🍍。