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从目前(qian)基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求(qiu)增速(su)进一步(bu)反弹，预计半年报(bao)业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗(chuang)口期对A股(gu)整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施(shi)。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🥻😠，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍉🍋🧡，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💛🍓👛，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍓。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期(qi)維(wéi)度下（7-8月(yue)份），半年報(bào)依然昰(shì)很重(zhong)要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上(shang)週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的(de)行業(yè)(ye)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理(li)、業績(jī)預(yù)(yu)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)(jue)條(tiáo)件，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高(gao)的(de)方曏(xiǎng)，比如(ru)海外算力(li)（光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰(shi)7月超額(é)收益的主要來(lái)源(yuan)之一。

2、中(zhong)国物(wu)流与采购联合会(hui)、国家统计局服(fu)务业调查(cha)中(zhong)心今天（30日）公(gong)布6月份中国采(cai)购经理指数。从制造业采购经理指数来看，指数连续两个月上升(sheng)，制造业景气水(shui)平持续(xu)改善，景气面有所扩大。