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2025-08-16 19:51:39 作者：黄智衡

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1、6月美联储降息预期有所升温🥒👅👝🧄👙，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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2、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策(ce)增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式(shi)波动(dong)也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现(xian)轮动特征，可(ke)能(neng)表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是除(chu)了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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