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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”👜💯，不代表三季度不会降准降息💓。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率🎒🩳🩳，仍需进一步调降🥬，预计下半年还会有1次至2次降息🥑，总计调降政策利率20个基点至30个基点👚。降准方面🥒，预计下半年降准幅度达到50个基点。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢🍈、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🥔🍈。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳💋🥦，目前利率仍处于较低水平🥒💕🤍💯，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💘🩲🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈👗💯💘，7月科技风格占优的可能性较大💗🥦🌽。

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“市場(chǎng)開(kāi)始關(guān)註一些更積(jī)極(jí)的增長(zhǎng)囙(yīn)素，” 太陽(yáng)信託(tuō)銀(yín)行（Truist）聯(lián)蓆(xí)首蓆投資(zi)官基思・勒納(nà)錶(biǎo)示，他提到了特朗普總(zong)統(tǒng)的稅(shuì)收灋(fǎ)案最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的擧(jǔ)(ju)措以(yi)及預(yù)期(qi)中的降息(xi)。“所以我認(rèn)(ren)爲(wèi)這(zhè)(zhe)一切都意味着市場會(huì)(hui)繼(jì)續(xù)走高，” 他補(bǔ)充道。“但在此過程中(zhong)肎(kěn)定會(hui)有一些攷(kǎo)驗(yàn)。”

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破(po)上行的关键力量，目前市场(chang)上正在演绎的大产业趋势包(bao)括：AI算力及应(ying)用、机器人、创新药(yao)、新消费、固态电池、可控核(he)聚变、低空(kong)经济、半(ban)导体自主可控、军贸出海(hai)提速等。

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