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三家公司6月30日起停牌(pai)筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬(wei)锂能（**）：孙公司拟不(bu)超86.54亿(yi)元在马(ma)来西亚投建新型(xing)储能(neng)电池项目；多家公司向(xiang)香港联交所递交H股发行上市申请；珠(zhu)海中富：终止2024年(nian)度向特定对象发行股(gu)票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌(xian)信披违法违规被证监会立案……

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目前，中国的金融数据持续回暖👛👠，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平👜💘。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出🩰🍍👿🩱👙，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行🍉，创造良好的金融环境和金融条件。

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（一）氧化铝：随着利润修复👠🩱👝，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点🧅👜😻，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🍍🥦🥒，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🥥👅👞。在几内亚事件之前🤬💕🎒，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💘🧄🥝👅💓，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩💋🍑。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度💘、对于企业成本的增加等信息不透明👅😈💛👗，矿价底部有不确定性👿🍅👡🥝，对应氧化铝底部需要谨慎👛。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🍓，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）💟🥭。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生(sheng)指數(shù)(shu)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，如科技、互(hu)聯(lián)網(wǎng)、港(gang)股通(tong)消費(fèi)等。

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1、英洛(luo)华：公司全资孙公司(si)浙(zhe)江东阳(yang)东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42，381万元。该项(xiang)目建成后(hou)，将新(xin)增年产5000吨(dun)烧结(jie)钕铁硼磁体的生产能力。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的(de)状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速(su)进一(yi)步反弹(dan)，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地(di)产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。