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但另一方面，小盘股当前“高拥挤👘🍍👝、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高🩰👅🍏🍈😻，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多🍏。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👙🍅🍌🍓、25/6/12为界🍏，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👝🥻🍄。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😈、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍉，后续建议关注半导体🥔💋、电池（固态电池主题）🌽🍈🌽、电网设备、工业金属🥔💛👛🥔、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💖😈🤍🥭，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬🥻🤍。胜率方向，结合估值😻🥑、拥挤度位置🥝👞💗，短期风格层面继续关注科技💛🍏，行业层面优选光模块/PCB🥑👞👜🥕、国产算力链🍄，以及近期明显涨价的存储、小金属👘💓。

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上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🍊🥿🍒，将发挥区域科研基础扎实💟💕、临床资源丰富、产业资源显著的优势，以集聚区为核心💓，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应🥾，进一步推进脑机接口未来产业培育👙。

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1、“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强💗🥑👝💞，也侧面反映出库存的集中度大幅提升。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化(hua)、增量资金及风(feng)格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：