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3、策略观点：从供需增速(su)平衡来看，预计(ji)2025年(nian)全球集运市场运力增(zeng)速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为(wei)0.78%。上半年受关税(shui)扰动(dong)影响，美(mei)线运价(jia)向欧线的(de)传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势(shi)，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对(dui)积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需(xu)求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐(zhu)步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多(duo)。当前7月大柜报价折(zhe)算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季(ji)因(yin)素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差(cha)扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量(liang)，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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