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据知情人士透露，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店🥿🥒，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩🥝🥻🍌，新建了许多豪华酒店和住宅🍒。但高盛最终没有推进这项收购🥔🍈👿🩲👅。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对(dui)短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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日(ri)前，仕(shi)佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年(nian)公司聚焦光通信(xin)領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心(xin)技術(shù)、響(xiǎng)(xiang)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批(pi)量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件(jian)，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)(shi)，1.6T等前沿産品加速推(tui)進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊(kuai)的AWG芯片(pian)及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入(ru)客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢(mo)塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣(chu)貨(huo)。

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值(zhi)得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增(zeng)长，仕(shi)佳光子相关产品订单(dan)量显著增加，业绩(ji)增速亮(liang)眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归(gui)母净利润6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今年一季度，公(gong)司业绩增速(su)进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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