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在本次大跌之前，受2024年(nian)年報(bào)業(yè)績(jī)影(ying)響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)(jia)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值(zhi)飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲4倍，市值在300多(duo)億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)近六成(cheng)，兩(liǎng)大(da)覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)(ta)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量大增。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🥻🥝，盈利预计边际放缓🥑🍑🍊👅🥒。结合工业企业盈利👿💌💋🎒、库存周期🥦🥿👗、合同负债增速💛🥭🍎、二季度行业中观景气度等维度🩱💟👚，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥭👠💛🍆👞、消费电子、运营商🍈💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡🩱🍇👛，算力租赁订单持续落地👞👄🥬🍅🩰，半导体周期复苏与国产替代加速🥻，业绩有望改善；2）中游制造领域🍑👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍓、光伏🍏👚、自动化设备等💞🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕💘💝💔👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👄👜👠🤬、家具🍓🥿🥬💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🤍💝、电力🍈🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓💔🎒，叠加供给刚性或受限🍇🩳，中报业绩有望边际改善🍌👅。

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2025 年上半年，全球(qiu)锡(xi)生(sheng)产面临诸多扰动，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地(di)区供应扰动已逐步平(ping)息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存(cun)变数。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着(zhe)佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动(dong)区(qu)间(jian)在 23-28 万元 / 吨。

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