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⚑ 赛道及产业趋势投资(zi)：火山引擎(qing)原动力大(da)会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大(da)会(hui)。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入(ru)探(tan)讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模(mo)型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发(fa)平台等(deng)AI云原生服务(wu)进行了升级。在(zai)模型性能(neng)提升(sheng)上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时(shi)显著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级层(ceng)面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防护等多(duo)个关键环节实现(xian)了迭代更新。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导🩲🍈、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🍋🍎🌽👅；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请💝🥿🍄😻💘；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续(xu)较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工(gong)等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品(pin)、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算(suan)机等。

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1、2025年6月27日晚間(jiān)(jian)，錦(jǐn)盛新材（**）髮(fà)佈(bù)《關(guān)于(yu)收到中國(guó)證券監(jiān)(jian)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)立案告知(zhi)書(shū)的公告》。公告顯(xiǎn)示：淛(zhè)江錦盛新材料股份有(you)限公司于2025年6月27日收(shou)到中國證券監督筦理委員會下髮的《立案告(gao)知(zhi)書》（編(biān)號(hào)：證監立案字01120250021號），囙(yīn)(yin)公司涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)《中華(huá)人民共咊(hé)國證券灋(fa)》《中(zhong)華人民共咊國行政(zheng)處(chù)罸(fá)(fa)灋》等灋(fa)律灋槼，中國(guo)證(zheng)監會(hui)決(jué)定對(duì)公司立(li)案。

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