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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要(yao)宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标(biao)仅北证(zheng)50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差(cha)方面，本(ben)周各大股(gu)指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小。资(zi)金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈(cheng)现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外(wai)资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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我们在刚刚发布(bu)的中期策(ce)略观点中提到， A股的表现存在5年周期规(gui)律。每五年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致(zhi)分为(wei)三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定(ding)主观性，我们对于过去(qu)每五年的周期的上行周期如下图所示。

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赵(zhao)宪成：我们关注三大板块：一是(shi)消费领域，宠物、医美、免税(shui)等新(xin)消费细分行(xing)业消费韧性强，品牌提升空间大(da)，将受益于国内消费持续复苏；二是科(ke)技板块，港股科(ke)技板块拥有许多成熟、稳(wen)定且盈利能力(li)强的互联网(wang)巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基(ji)本面表现及(ji)更高的估值性价(jia)比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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1、值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，512810尾盤(pán)(pan)溢價(jià)再(zai)度走高，收盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)(ying)買(mǎi)盤資(zi)金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有(you)超7400萬(wàn)元(yuan)資金(jin)提前進(jìn)場(chǎng)。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🎒、标准化预期外收入(1.79%)💛🩰😈。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。