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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍏👚🥑🍎、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👠👠，大类板块盈利多有放缓🍇👚🍆，TMT逆势改善，资源品🍒🥻、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥝🥔👿、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🤬🥿💝🩱🍑、光学光电子💌🍒🥬、消费电子🍉💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙💛，算力租赁订单持续落地🍊，半导体周期复苏与国产替代加速🎒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👢🍋，中报盈利或有改善，如汽车👿👿🥭👢、光伏🍎🥦、自动化设备等；3）消费服务领域🎒💯💔，受益于扩消费政策提振👙👿🥒🥥、电商平台大促👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍈、家电🥬👛👠🥔、家具🥿、饰品🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💖👢💝、燃气🍎🍏、电力、农化制品🤍🥿👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人(ren)投資者加(jia)速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)也開始(shi)大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反(fan)饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)(xian)“資金流(liu)入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)(qiang)烈正反饋(kui)。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者(zhe)其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數(shu)上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資(zi)金驅(qu)動的特徴。

2、今年(nian)六(liu)月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年(nian)以(yi)来51.0%分位），相(xiang)比五月末上行0.60x。