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6月(yue)份南华工(gong)业品价格(ge)月环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点(dian)企(qi)业粗钢日均产量下行。钢(gang)坯(pi)价格上行，螺纹钢价(jia)格下行，港口铁矿石(shi)库存、唐山钢坯库(ku)存(cun)上行，主要钢材品种库存均下行(xing)。煤炭(tan)方面，6月秦皇岛港山西优混平(ping)仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库(ku)存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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6月末(mo)上(shang)漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)(da)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對(dui)市場(chǎng)形(xing)成衝(chōng)擊(jī)(ji)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)(gou)性支(zhi)撐(chēng)(cheng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關(guan)註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好(hao)帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控(kong)政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶(dai)來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)(xu)強調成長(zhǎng)(zhang)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🤬，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🍆，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🎒🥿🥔。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是(shi)阈值，科(ke)技互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部分新消费(fei)估值(zhi)较高。今年以(yi)来中国经济整体(ti)仍需修复(fu)、但结构有亮点(dian)的宏(hong)观环境，这些亮(liang)点恰(qia)恰都在港(gang)股，例(li)如AI相关(guan)的科技互联网迎来了估值修复，部分(fen)新消费板(ban)块更是突破了传统消费领域估(gu)值(zhi)思路的“束缚”。我们(men)认为判断港股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少(shao)20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分(fen)投资(zi)者在A股与港股买分红资产就没有差(cha)异了(le)，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位(wei)但触及后有所反弹。而科技互联(lian)网(wang)与新消费对(dui)比盈利ROE视(shi)角看，按这一(yi)比(bi)例看估值已经合理。

2、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)(tong)比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇(ge)，月(yue)環(huán)比(bi)上行4.81%，衕比降幅收(shou)窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由(you)正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣(chu)貨量爲36.50百(bai)萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲(wei)14.30 百萬箇，月環比(bi)上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百(bai)分點至 0.49%。