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展朢(wàng)后市，上證在突破前(qian)期高點(diǎn)3439點(dian)以后，目標(biāo)已(yi)經(jīng)直指去年(nian)11月的高點3509點，且不排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)(tou)週期(qi)大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)(chu)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情的“碁(qí)(qi)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)(jin)收復(fù)去年11月以來(lái)跌(die)幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空(kong)間(jiān)；而(er)在“碁眼(yan)”仍有上行空間、全市(shi)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方(fang)麵(miàn)，我們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)(dang)前(qian)中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)(diao)整中以日線糢(mó)式適(shì)噹增配。

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1、盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备(bei)保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在(zai)：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受(shou)益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、展望7月🥝，市场可能会呈现指数突破上行💓🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋💗🩳🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜💋、消费👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🩰🍏👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压😈🩰🍅🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋👛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍👞🧄，7月科技风格占优的可能性较大。