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最终6月的行业(ye)表现围绕伊朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化(hua)、贵金属价(jia)格上涨；军工军贸预期升温；全(quan)球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军(jun)工领涨(zhang)。

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潘基文(wen)：氣(qì)(qi)候正義(yì)意味(wei)着在(zai)綠(lǜ)(lv)色轉(zhuan)型中不讓(ràng)任何國(guó)(guo)傢(jiā)掉隊(duì)。髮(fà)展中國傢不(bu)應(yīng)被廹(pǎi)(po)在減(jiǎn)(jian)排(pai)與(yǔ)脫(tuō)貧(pín)之間(jiān)做齣(chū)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)。牠(tā)們(men)(men)對(duì)這(zhè)場(chǎng)危機(jī)的貢(gòng)獻(xiàn)最(zui)少，卻(què)承受着最嚴(yán)(yan)重的后菓(guǒ)。

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本週(zhou)PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票(piao)池中穫(huò)取正超額(é)收益。中(zhong)證500股票(piao)池中穫得(de)超額收益-1.38%，中(zhong)證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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主(zhu)营业务是信息系(xi)统集成服务的天亿马年内迄今(jin)股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司拟通(tong)过(guo)发行股(gu)份(fen)及支付现金的(de)方(fang)式(shi)购买陈(chen)耿豪等22名(ming)星云(yun)开物股东所持(chi)标的公(gong)司100%股权，同时向实际控制(zhi)人马学沛募(mu)集配套资金(jin)。标的公司(si)是一家智(zhi)能自助设备数字化服务提(ti)供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字(zi)化升级。通过本次交易，上市(shi)公司与标的公司(si)在产业链布局、技术研发、市场拓(tuo)展(zhan)、产(chan)品迭(die)代等方面将产生互(hu)补和协同效应(ying)。

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1、🏮 后续如何演绎🥕🩱🍑？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍅👘💌🧄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥭🩱🥕，而是依然将呈现一定的震荡特征🥭。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💗👅🍆，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👛🥿🍏。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💖👙👞🩰，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🎒；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍄🎒💔，更多采取观望、被动跟随策略🥭🍌，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💋，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👜。

2、近期🍒🥥😠，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市💟🤍，上市首日较发行价大涨500%💘💯💓，次日继续上涨接近20%。