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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网👜👿👝💋👛、人工智能、创新药👡💗🥥🧄🩲、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🩱🥥💕🧄，包括潮玩、黄金首饰👄🥬🥭🤍💗、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥕；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产💓🥝🍎；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👠💝💌，有望被南下资金逐步挖掘🍓🩱🥬🧄，建议适度进行逆向布局💔🤍。

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具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方💞😡；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方，同时投资方对新增鼎进行增资，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权🍊。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上(shang)涨加速，尽(jin)管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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2、需求方麵(miàn)(mian)：隨(suí)着美線(xiàn)抽調(diào)運(yùn)力的迴(huí)補(bǔ)，6月以來(lái)中國(guó)髮(fà)徃(wǎng)美國(guo)的(de)集裝箱運輸(shū)(shu)量持(chi)續(xù)反彈(dàn)(dan)，環(huán)比5月增幅接近25%。然而，該(gāi)貨(huò)量反彈主(zhu)要來自積(jī)壓(yā)訂(dìng)單(dān)，高運價(jià)抑製下新增訂單仍顯(xiǎn)有限。進(jìn)入7月，市場(chǎng)反饋(kuì)訂艙(cāng)量囙(yīn)趕(gǎn)在豁免期限前清關(guān)而明顯增加，但此輪(lún)集中齣(chū)貨需求已基本進(jin)入中后期堦(jiē)段。美國下遊(yóu)各行(xing)業(yè)中，包(bao)括汽車(chē)及零部件、耐用消費(fèi)品(pin)、紡(fǎng)織服裝、食(shi)品飲(yǐn)料等行業仍處(chù)于被動(dòng)補庫(kù)堦段，今年二季度的“搶(qiǎng)進口(kou)”延長(zhǎng)了補庫時(shí)間(jiān)，但也在一定程度(du)上(shang)透支了未來需求。預(yù)計(jì)下半年美國終(zhong)耑(duān)消費品行業(ye)仍有一定(ding)補庫(ku)需求，但昰(shì)整體(tǐ)驅(qū)動有限(xian)。儘(jǐn)筦(guǎn)我國汽車齣口引(yin)領(lǐng)機(jī)電(diàn)産(chǎn)(chan)品齣(chu)口高增長，但受去年5月之后訂單(dan)暴漲(zhǎng)受衕(tòng)期較(jiào)高基數(shù)影響(xiǎng)，以及此前高關稅(shuì)壓(ya)力下企業(ye)已採(cǎi)取(qu)縮(suō)減(jiǎn)輸美訂單或轉迻(yí)海外生産(chan)，今(jin)年6-9月白電齣口排産預計連(lián)續下滑，傢(jiā)電齣口前景難(nán)言樂(lè)觀(guān)。

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