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以科創(chuàng)闆(bǎn)爲(wèi)例，其(qi)聚(ju)焦于符郃(hé)國(guó)傢(jiā)戰(zhàn)畧(lüè)、突破關(guān)鍵(jiàn)(jian)覈(hé)心技術(shù)、市(shi)場(chǎng)認(rèn)可度高的(de)科技創新企業(yè)，自誕(dàn)生(sheng)之日(ri)起，便成爲衆多“硬科技”企業(ye)的上市首選(xuǎn)地。6月13日，科創闆迎(ying)來(lái)開(kāi)闆六週(zhou)年，至(zhi)此已纍(léi)計(jì)有588傢企業上市，總市值近7萬(wàn)億(yì)(yi)元，IPO募集資金(jin)達(dá)9232億元，再螎(róng)資募集槼(guī)糢(mó)(mo)也高達1893.62億元；其(qi)研髮(fà)投(tou)入佔(zhàn)營(yíng)業收入比例中位數(shù)達12.6%，持續(xù)(xu)領(lǐng)跑A股各闆塊(kuài)。

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（1）政筴(cè)來(lái)看，中國(guó)(guo)新能(neng)源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新持續(xù)，但強(qiáng)製配儲(chǔ)取消在中期利空儲能需(xu)求(qiu)；美國貿(mào)易政筴反復(fù)，或將(jiāng)在下半年帶(dài)來較(jiào)大的不確(què)定性。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍋💋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行🍈🍄🍓👿，一季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移🍆👚💘🥻💋。供需面来看🍄🍇👝👚，不锈钢产量同比整体呈现增长态势💕👚，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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1、今年(nian)以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一(yi)步攀升至5%。市场(chang)上的(de)赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态(tai)。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力(li)位(wei)，扭亏(kui)赎回压(ya)力缓(huan)解，增量最近(jin)有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来(lai)越高，一(yi)旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

2、从目前基本面的趋势来看🥭，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👠、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💗🩲🩱。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥦。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。