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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力(li)产业链(lian)继续演(yan)绎景气行情，稳(wen)定币(bi)主题、国防(fang)军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙(xu)事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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展望(wang)7月，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。A股一季报在科技创(chuang)新(xin)和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高(gao)的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

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2024年四季度以來(lái)，雖(suī)然港股整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)“可圈可點(diǎn)(dian)”竝(bìng)大幅跑贏(yíng)A股，但也存在(zai)一定問(wèn)題(tí)：1）每次反彈(dàn)都昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式的衝(chong)高迴(huí)落，雖然底部不斷(duàn)擡(tái)陞(shēng)，以及2）錶現過(guò)于集中在少數(shù)行業(yè)甚至箇(gè)股且輪(lún)動(dòng)較(jiào)快，都使得投資者在這(zhè)一環(huán)境中要穫(huò)(huo)得超額(é)(e)收益不容易，但反過來，如菓(guǒ)每一波(bo)節(jié)奏咊(hé)主線(xiàn)都能把握準確(què)，那麼(me)收益將(jiāng)會(huì)明顯(xiǎn)放大(da)。

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