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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的(de)共咊黨(dǎng)人還(hái)(hai)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦(bang)對(duì)(dui)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的(de)上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)(wei)持在衆議院灋(fǎ)案(an)設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi)(wei) 5 年，而非 10 年(nian)。

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行业配置层(ceng)面，今年以来多数线索的行(xing)情(qing)底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多(duo)数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势(shi)跟随，更优(you)的策略是低(di)位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过(guo)热风险(xian)。

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东兴证券指出👝👢，我国化工行业景气有望底部回暖🤬，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段💖💖🩲💟🍏，但目前全球能源类成本已从高位回落💝，同时🍉🍌，从供给、需求、库存角度看🍏，行业已出现积极变化🍄💯🧅。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🍏😈💌💛，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👞。

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今年以来💛，个股涨幅中位数达到8.5%🥑💕🥬；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👛，今年进一步攀升至5%👢。市场上的赚钱效应在不断积累🩲💟🥝。量化私募🍇👠🥬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👗🥒💖💯，对市场上涨构成的一定压力💋👞。按照我们中期策略的观点💔👚🧡，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解😈👚👠，增量最近有望加速流入🍎🍆，呈现正反馈效应👚👙👗💕。从7月开始🥑👛👚，这种情况发生的概率越来越高👡，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II👠👠🧅💘👙。这一阶段🍎，指数有望持续上行👅，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、后续(xu)如何演(yan)绎？市(shi)场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量(liang)释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市(shi)场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🍎🍄👙，联发科份额为36％排第一，高通28％🩳💝，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。