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LV“巨(ju)轮”内部是(shi)什么(me)样，也惹得(de)不少游客好奇。巨轮现已对公众开(kai)放，现场设置了咨询(xun)处，游客需通过线上小程序提前预(yu)约(yue)。记者现场扫码看到，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约。

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背后原因来看，7月是中报业绩(ji)预告披露高峰(feng)期(qi)，市场对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的(de)中报业绩预告披(pi)露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

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全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地(di)缘(yuan)风(feng)险(xian)降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢(shu)上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货(huo)币环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标或(huo)能为(wei)中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改(gai)善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高🩱。全球局势不确定性加剧能源价格波动🌽💟🥥、区域间航道及物流等👡🩰👛，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动🍍🥭、对印度供货是否恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪😈🍍👗🍑👛。

2、综合以上(shang)，行业(ye)配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。