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在关税的不确定影响下，美联(lian)储内部(bu)对未来的(de)降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了(le)对年内降息2次的预期，但(dan)预测年内不降息的官员(yuan)人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月(yue)不降息的预期(qi)从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且(qie)继续(xu)维持(chi)年(nian)内两次降息预期，整体降息预期变化不(bu)大。

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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板(ban)人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人(ren)工智能(neng)指数2020-2024年(nian)年度涨(zhang)跌幅分(fen)别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指(zhi)数编制(zhi)规则适(shi)时调整，其回测历史业绩不预示(shi)指(zhi)数未来(lai)表现。文中指数成份股(gu)仅作展示，个股(gu)描述不作为(wei)任(ren)何形式的投资建(jian)议(yi)，也不代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等(deng)级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及(ji)以上的投资(zi)者，适当性匹配意见请以销(xiao)售机构为准(zhun)。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论(lun)、任何形式(shi)的(de)表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或(huo)间接损失负(fu)任何责任。基金投资有(you)风(feng)险，基(ji)金的过往业绩并不代表其未来表现(xian)，基(ji)金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨慎(shen)。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🌽👠，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍋🍈🤍；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💯🥕🥿💓，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💓。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🤍，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥥🩱👘💋🥻；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🥕🥾👝👙🍒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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这种不确定性的一(yi)个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在内(nei)的多家知(zhi)名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这(zhe)加剧了市场的不确定性，但也降低了预期(qi)，为今(jin)年(nian)下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、匈牙利外长彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表示，美国**已取消此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核电站扩建计划的制裁🧡🥒。

2、值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率(lv)仍(reng)有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日(ri)已有超7400万元资金(jin)提前进场。