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唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三(san)是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🌽🍏💔。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政(zheng)筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。

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盘(pan)初，光伏概念股持续拉升，欧晶科(ke)技涨停，双良节(jie)能、爱旭股份、大(da)全能源涨幅居前(qian)，艾能聚、通威股份、赛伍技术、福(fu)莱特、协鑫集成等跟涨。

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1、6月29日，青岛德固特节能装备股份有限(xian)公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及(ji)支付现金方式购买浩鲸(jing)云(yun)计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资(zi)金。经初(chu)步测算，本次交易预计构成重大资产(chan)重组，不(bu)构成重组上市。公司股票(piao)自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突👄🥒🍓。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🍋🍊🎒💔，四季度起产量趋于稳定。然而👘🌽🥕，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👘🍏🥬🍒。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🥿🩱，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍋。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求😡🍆。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥕🥦，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍑，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💖👜🍆😠，尤以四季度为甚💌。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👞🍍💘👡。然而😠🩱💋🍋，在四季度累库压力下🥬，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💞，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🥑🍑。