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一个大背景：国际局势变**织🍒🥬，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🥥💛🥿，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）🩱，创历史新高。

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根据中银理财2024年度信息披露报告，2024年末公司总资产193.6亿元😻🥭，营业收入29.58亿元💝，净利润19.63亿元🩳。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💕🍍，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💯，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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接下来，各地各部门还将(jiang)持续(xu)推进相关工作。比如，在设备更新方面，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策，进一步降低经营主体设备更新融资成本。这(zhe)既能为(wei)传统(tong)产业(ye)注入新的活(huo)力，促进其设备更新改造升级，也能为战略性新兴产(chan)业、未来产业创(chuang)造更好的发展环境。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固(gu)態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。