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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机(ji)需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少(shao)。受前期光伏抢(qiang)装导致需求前置以及7月光伏装机需求季(ji)节性下降的影响，近期多晶硅市(shi)场的压力加剧，主流硅(gui)片市场价格全面走弱。此外，多晶(jing)硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存(cun)在(zai)下降预期，中长期需求也或将减少。

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螎(róng)資(zi)資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流(liu)入(ru)，且淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在(zai)顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場(chang)上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰量(liang)化對(duì)衝(chōng)基(ji)金）需通(tong)過(guò)螎資螎券(quan)實(shí)現(xian)多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收(shou)益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)(zhang)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資(zi)餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作(zuo)用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯(xian)提(ti)陞。

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从去年三季度(du)以来，无论是个(ge)股还是基金，赚钱效应在进一步强(qiang)化，今年(nian)以(yi)来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续(xu)流(liu)入的状态(tai)。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有(you)可能会进入(ru)到牛市第二阶段，引发增量资金的正反(fan)馈，从而使得指数进一步的加速(su)上涨。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🧡🥒，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💔，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥔🧡，集成电路出口4🥭🥻🌽、5月分别增长20.2%👢、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲🥿🥔🍇，半导体、光学光电子、运营商🥕🧄🥝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhang)，交(jiao)易流動(dòng)性(xing)改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半(ban)週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度(du)麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)(he)力。若(ruo)后市上漲(zhang)主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度(du)轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場(chang)或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

2、值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上(shang)日已有(you)超7400万元资金提前(qian)进场。