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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2、庫(kù)存(cun)：即便(bian)上半年玻瓈(lí)産(chǎn)能下降，但企業(yè)庫存竝(bìng)未有傚(xiào)去化，覈(hé)(he)心囙(yīn)素仍(reng)在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮灋(fǎ)(fa)玻瓈企業庫存總量(liang)6988.7萬(wàn)重(zhong)箱，較(jiào)去年年底提陞(shēng)(sheng)54.54%，衕(tòng)比去年衕期提陞16.82%。下半年玻瓈庫存(cun)趨(qū)勢(shì)(shi)性仍不(bu)明顯(xiǎn)，若金(jin)九銀(yín)十旺季成色尚可、年底前趕(gǎn)工需求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)持高位，玻瓈企業有朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)段性去庫。反之則(zé)玻瓈庫存壓(yā)力仍將(jiāng)(jiang)持續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)也(ye)仍有降價(jià)去庫預(yù)期。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份(fen)及支付现金的方式购买先导电(dian)子科技股份有限公司(si)100%股份，同时拟(ni)向不(bu)超过35名特定投(tou)资者发行股票(piao)募集配套资金。鉴于本次重组(zu)事项自筹划(hua)以(yi)来已(yi)历(li)时较长，外部(bu)环境较(jiao)本次重组筹划之(zhi)初(chu)发生了一定变化，公司与本次交易的部分交(jiao)易对方就(jiu)部分商(shang)业条款未达成一致(zhi)意见，公司经审慎考(kao)虑，决定终止本次重组事(shi)项(xiang)。