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據(jù)ST新(xin)潮6月21日披露的公告，公(gong)司收(shou)到宏語(yǔ)商務(wù)、國(guó)金陽(yáng)光、伯納(nà)程私募、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)、宋娟、王震等6名股東(dōng)《提請(qǐng)圅(hán)》，提請公司召開臨(lín)時(shí)股東大(da)會(huì)(hui)。

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6月份南華(huá)工業(yè)(ye)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月(yue)鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下(xia)行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐(tang)山鋼坯庫存(cun)上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦(jiao)煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)(huo)價格、焦炭期貨價格(ge)均(jun)上行，天津港焦(jiao)炭庫存上行，秦皇島港煤炭(tan)庫存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增(zeng)长(zhang)，叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重(zhong)卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求(qiu)旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改(gai)善。制造业智能化改造需(xu)求持续释放，工业机器(qi)人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形(xing)机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。

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6月27日，央行召开(kai)第二季度例(li)会。从会议(yi)表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物(wu)价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中(zhong)，提到“灵活把握政(zheng)策实施的(de)力度(du)和节奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)，充分释(shi)放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍(reng)有进一步发(fa)力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽(kuan)松的状态，如(ru)果增量政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进一(yi)步提振。

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1、值得一(yi)提的(de)昰(shì)，近(jin)幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研髮投(tou)入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億元。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从(cong)估值上来(lai)看可能还不(bu)支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动的行(xing)情，但如果(guo)美联储在(zai)7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能还(hai)需要等三(san)季度末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能化(hua)领域(yu)的追(zhui)赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力(li)创新药(yao)和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的(de)重心。