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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年(nian)财政政策呈现：发力(li)前置，支出增(zeng)速扩大，收(shou)入跌(die)幅收敛的特征。下(xia)半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发(fa)力强度，短期增量政策出台的必要(yao)性(xing)并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半(ban)年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月(yue)最高净(jing)融资规模可能(neng)约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥(hui)托(tuo)底作(zuo)用，这或仍将制(zhi)约债市利率下(xia)行空间，另外供(gong)给扰动仍存。

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2、中期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看(kan)好三个(ge)宏大(da)叙事(shi)强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨市场。