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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💗👘，公司目前有部分器件🥝、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测💕👘💛、无触摸手势控制功能👙；语音蓝牙🍏🍈、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能💗。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复💝，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍄🍓🥔，处于性能和良率提升阶段👢👢🍋。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升💔🍌👿🥑。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加(jia)紧(jin)推(tui)进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与(yu)部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方(fang)面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美(mei)国对全球(qiu)贸易伙伴(ban)加征所谓“对(dui)等关税”，这(zhe)是典型的单边霸(ba)凌做法(fa)，严重冲击多边贸易(yi)体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对(dui)此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定(ding)捍卫原则立场，才能真(zhen)正维护自身合法权益。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🍅🌽。近期联储降息预期提升🍅👙🥭、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🍇、杠杆资金快速跟随👚，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速💌🩲👞；但ETF、外资未有明显增量🍋。