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6月27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳(jia)光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行(xing)股份及(ji)支付現(xiàn)金的方(fang)式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞(guan)福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公(gong)司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)(quan)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金(jin)。公司股票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停(ting)牌時間(jiān)(jian)不(bu)超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于(yu)籌劃堦(jiē)(jie)段，福(fu)可喜瑪的估(gu)值尚未最(zui)終(zhong)確(què)(que)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)(guan)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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截面波动率(lv)来看(kan)，最近一周沪(hu)深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)上升，短(duan)期Alpha环境好转；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横截面(mian)波动率环比上(shang)周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱(ruo)。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質量髮展以及金(jin)螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴(ce)頻(pín)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及(ji)高(gao)質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等(deng)进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、近日💝🍉🧡🍉，公司收到STHK的书面通知👿🩱🍑，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

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