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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材(cai)方(fang)麵(miàn)，6月鋼(gang)材成(cheng)交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下(xia)行(xing)。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山(shan)鋼坯庫存上行(xing)，主要鋼材品種(zhong)庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)混(hun)平(ping)倉(cāng)價、京唐港山西(xi)主焦煤庫提價均下行(xing)，焦煤期貨(huò)價格、焦炭(tan)期貨(huo)價格(ge)均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存(cun)下(xia)行。

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德固特公告🩰🍓，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。

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1、应(ying)共和党要求，该(gai)法案(an)还以现行(xing)政策为基线测算出十年间可节(jie)省5076亿(yi)美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年(nian)所得税减免(mian)政策永久化，并声(sheng)称此举不会增加财(cai)政负担。通常法案成本应根(gen)据现行法律对联(lian)邦(bang)预算的(de)影(ying)响测算，但共和党试图通过(guo)假设(she)现行政策无(wu)限期延续来修改(gai)测算规则。

2、日银与日元(yuan)：日银(yin)或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水(shui)平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无(wu)法成为日银加息的主要依据(ju)，加息时点或(huo)进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或(huo)跟随美日利差维持 140-150 区间(jian)震荡(dang)。